In einer Welt hoher Berge lotst der pflichtbewusste Zugführer Peregrin seinen Zug wie ein Uhrwerk durch gefährliches Gelände. Eines Tages schmuggelt sich die freigeistige Musikerin Clara in den Maschinenraum. Bald droht ein Unglück, und beide müssen ihre Differenzen überwinden, um den Zug zu retten.