Prinz Arindal begegnet auf der nächtlichen Jagd der Fee Ada. Beide verlieben sich sogleich ineinander und beschließen, im Feenreich miteinander zu leben.

Ein riesiger Fischschwarm schwimmt im Gleichtakt durchs Meer. Bis gierige Möwen die Formation durcheinanderbringen und ein kleiner Fisch sich in einen Gezeitentümpel verirrt.

In der kindgerecht aufbereiteten Version des Opernklassikers von Wolfgang Amadeus Mozart führt die Figur des Papageno – verkörpert von Startenor Rolando Villazón – als Spielleiter durch die Vorstellung.